Web Services y APIs en MasterBase®
Web Service o API es, en términos sencillos, un canal de comunicación que hace “conversar” a dos ambientes virtuales; en nuestro caso, esos ambientes son el repositorio, o lugar donde las empresas mantienen almacenada la información de su base de datos (ERP, CRM o sistema propio), y la plataforma de MasterBase® y sus diferentes funciones, sin necesidad de ingresar a esta última para realizar la acción deseada.
La gran ventaja de la utilización de Web Services (APIs) radica en que permite programar: adiciones, eliminaciones o actualizaciones de información en forma automática y bidireccional.
Entre otras cosas, hacen posible:
- Mantener actualizadas sus bases de datos en ambas plataformas, pues las actualizaciones realizadas por un usuario en sus sistemas de datos se ven reflejadas en MasterBase®
- Disparar campañas directamente desde su CRM o aplicación propia sin tener que ingresar a nuestra plataforma
- Recibir desde MasterBase® la estadística o métricas asociadas a sus campañas, en el formato y con las características que su base de información requiera, lo que facilita la vinculación de esos resultados con otra data disponible, así como análisis posteriores.
En MasterBase®, sabemos de la creciente necesidad de su empresa por integrar los atributos de nuestra plataforma y sus diferentes servicios con sus propios sistemas de gestión de la información. Por ello, hemos desarrollado un conjunto de Web Services (APIs) tendientes a lograr ese anhelado diálogo.
Todos nuestros Web Services están disponibles para ser consumidos por nuestros clientes sin costo adicional ni límite de uso.
FUNCIONAMIENTO
Manual de creación de credenciales API
CONTACTOS
Descargar manual de uso Contacts REST Contactos
English version: Consumer Guide Contacts REST
Grupo de APIs que permiten realizar acciones tendientes a unificar automáticamente los datos de los contactos alojados en sus sistemas de información y en MasterBase®. Las acciones permitidas son:
- Verificar la existencia de un contacto.
- Agregar o eliminar un registro en la base de contactos de un sistema interno y que ello se refleje automáticamente en MasterBase®.
- Validar la información de un contacto.
- Obtener la información de un contacto.
- Modificar la dirección de correo electrónico de un contacto.
- Anular o borrar un registro de la base de datos
- Agregar un nuevo contacto a la base de datos
Importante
Para aquellos clientes que cuenten con servicios MasterBase®ST o MasterBase®PRO, los manuales de uso deben ser solicitados a través de Customer Service (soporte@corp.masterbase.com)
Envíos
Dan acceso a la información histórica de las campañas enviadas vía MasterBase® por nuestros clientes, directamente desde sus sistemas internos de manejo de datos. Esto implica:
- Crear y modificar campañas, dirigir envíos a los registros de un filtro o boletín o según categorías definidas para la base de contactos.
- Programar envíos a partir de una plantilla.
- Programar envíos de mensajes nuevos (sin plantilla).
- Hacer envíos únicos en base a plantillas.
- Hacer envíos únicos de mensajes nuevos (sin plantilla).
- Enviar mensajes con archivo adjunto
- Disparar campañas directamente desde sistemas internos sin tener que ingresar a nuestra plataforma MasterBase®
Importante
Para aquellos clientes que cuenten con servicios MasterBase®ST o MasterBase®PRO, los manuales de uso deben ser solicitados a través de Customer Service (soporte@corp.masterbase.com)
Estadísticas
Descargar Resumen, Modificación y estadísticas Rest MassiveMail
English version: Consumer Guide MassiveMail Rest Summary, Modification and Statistics
Permite extraer toda la información de seguimiento de las diferentes campañas enviadas por nuestros clientes, permitiendo visualizar estos datos a través de sistemas de información internos de nuestros clientes.
- Obtención desde MasterBase® de la estadística de sus campañas, en el formato y características que las bases de información de cada cliente requieran, para cruzarla con otra información o para análisis posteriores.
- De una campaña, por categoría, dentro de un rango de fechas determinadas.
- De una campaña, dentro de un rango de fechas determinadas.
- Según ID de campaña
- Por casilla, dada una categoría
- Por ID de envío
- Por ID de envío, dada una categoría
Importante
Para aquellos clientes que cuenten con servicios MasterBase®ST o MasterBase®PRO, los manuales de uso deben ser solicitados a través de Customer Service (soporte@corp.masterbase.com)
Otros
Grupo de web services o APIs que agrupan funcionalidades específicas de servicios MasterBase®, que no necesariamente pueden ser realizadas de forma manual a través de la plataforma. Por ejemplo:
- Cargar y descargar archivos a la nube de MasterBase® a través del servicio MasterOSR Uploader.
Importante
Para aquellos clientes que cuenten con servicios MasterBase®ST o MasterBase®PRO, los manuales de uso deben ser solicitados a través de Customer Service (soporte@corp.masterbase.com)
INTEGRACIONES
Zapier
www.zapier.com
Descargar manual de integración a Zapier
¿Por qué Zapier?
En MasterBase® hemos tomado la decisión de facilitar la posible integración de nuestra plataforma con aplicaciones web, tales como CRMs, ERPs u otros, para permitir a un usuario las mismas acciones que realiza en ellas en forma manual, pero con los beneficios de la automatización.
Para esto, hemos realizado ajustes que hacen nuestras APIs compatibles con la plataforma Zapier, herramienta concebida para que usuarios sin conocimientos técnicos conecten o integren, de manera sencilla y en pocos pasos, sus aplicaciones web. Una integración entre dos aplicaciones se llama Zap y un Zap se compone de un disparador y una o más acciones o búsquedas.
Zapier actualmente cuenta con más de 750 aplicaciones para ese fin, lo cual la convierte en una de las principales plataformas facilitadoras de integraciones a nivel mundial.
Debido a esto, es posible ejecutar acciones como:
- Actualización de las bases de datos en una plataforma que se refleja en ambas.
- Disparar campañas directamente desde los CRM o aplicaciones internas sin necesidad de ingresar a la plataforma MasterBase®
- Obtención desde MasterBase® de la estadística asociada a cada campaña, en formato y características adecuadas a la base de información del cliente, para su cruce con otra data y análisis posterior.
Microsoft Dynamics CRM
Descargar manual conector Dynamics
Hemos desarrollado la integración entre MasterBase® y Microsoft con su producto CRM (Customer Relationship Management) Microsoft Dynamics. Se trata de una de las principales soluciones a nivel mundial para concentrar y manejar el modelo de gestión de toda una organización, basada en el contacto, relación y medición de la satisfacción de clientes, en la relación con proveedores, gestión de recursos humanos, comunicaciones y seguimiento de oportunidades (leads).
¿En qué consiste una integración?
Principalmente, en aprovechar y complementar las fortalezas de cada solución y hacerlas interactuar, vincularlas en cualquier sentido (unidireccional o bidireccional). La retroalimentación de data y combinación de acciones derivadas de esto permiten desarrollar una mayor cercanía y fidelización de clientes
¿Qué aporta una integración de este estilo?
El rápido aprovechamiento de las fortalezas y del foco de cada solución, en beneficio del cliente final, de una manera sencilla y transparente.
¿Qué aporta Microsoft Dynamics?
Gestión, control y centralización de la información, prospectos y actividades de actuales o de futuros clientes.
Aspectos relacionados con ventas, marketing, servicios.
¿Qué aporta MasterBase®?
Toda la logística de entregabilidad de los envíos y su seguimiento (envíos, rebotes, aperturas, clics).
Almacenamiento y provisión del historial y resultados de cada campaña y el comportamiento de cada cliente en ellas.
Esquema de la solución:
¿En qué consiste y cómo se implementa?
Este conector permite que ambas soluciones interactúen y fue implementado por uno de nuestros socios de negocios, conocedor y especialista en ambas soluciones.
Se sirve de acuerdo a un plan comercial, a través de un contrato que regula las condiciones de su uso y contempla la entrega de soporte y mejora continua.
Existe una etapa de implementación de este conector, en la que se establece los parámetros y certificación para su correcto funcionamiento y uso.
La integración permite operar en una misma vista, por lo que no es necesario estar conectado a ambas simultáneamente.
A continuación, se muestra cómo se accede y utiliza nuestras funcionalidades desde el panel principal de Microsoft Dynamics:
De sus características, destacamos:
- Plantillas de mensajes: Completa y robusta interfaz que permite crear plantillas de mensajes y vincularlas con campos específicos de entidades existentes en Dynamics CRM.
- Envíos: Permite definir las características que tendrá el envío y con qué lista de destinatarios estará relacionada.
- Programación de envíos: En esta sección se puede definir en qué fecha y hora se ejecutará los envíos de mensajes electrónicos; el resultado de cada conjunto de envíos quedará guardado en esta sección.
- Dashboard: Conjunto de gráficos que permiten una visión global de los datos obtenidos en cierto período.
Google Analytics
Esta integración permite activar fácilmente el seguimiento e identificación del tráfico de visitas a un sitio web, derivado de un envío realizado a través de MasterBase®.
PARTNERS
WIT - Consultores en CRM Microsoft
www.w-it.cl
W-it es una empresa con vasta experiencia en integraciones y partner Gold de Microsoft a partir de 2016. Dispone de un gran equipo de expertos certificados por Microsoft que prestan asesoría en la implementación personalizada de Dynamics CRM, de acuerdo a las necesidades y el perfil de los clientes finales.
- Asesorías para toma de decisiones
- Implementación de Dynamics CRM
- XRM
- Addons
Su política empresarial apunta a un servicio único y cercano, con foco en el crecimiento de sus clientes, para lo cual aporta nuevas tecnologías, conocimiento y experiencia que permiten al usuario ofrecer un excelente servicio.
SAS
SAS es el OUTSOURCING que su compañía busca para maximizar el proceso de sus comunicaciones.
CONOCEDORES de la tecnología MasterBase®, estamos en condiciones de potenciar al máximo sus estrategias en la plataforma.
BUSCAMOS que usted sienta que todo nuestro equipo de especialistas es su propio equipo de trabajo.
GESTIÓN DE CAMPAÑAS: Deje todo el proceso operativo de sus campañas en nuestras manos, tanto la carga de sus bases de datos como el plasmar sus ideas y sus diseños en códigos HTML, con todos los estándares de buenas prácticas para que su campaña sea exitosa.
CAPTURADORES DE INFORMACIÓN: La base de datos es un activo muy importante para su organización. Capture, a través de una campaña, información de sus clientes o prospectos, invítelos a evaluar sus servicios mediante una encuesta o haga un sondeo de mercado para saber cuál es el mejor momento para poner en marcha una determinada estrategia.
GENERACIÓN DE REPORTES: Tener la información es tener el control. Establezca KPI’s en los procesos de comunicación y mida su alcance. Todo esto es posible con nuestro equipo de analistas, que plasman su requerimiento en tableros de control basados en Excel como herramienta al alcance de todos los equipos de trabajo.
INTEGRACIONES: Automatización, control, reducción de costos… todo esto y mucho más logra su organización cuando conecta diferentes sistemas. Nuestro equipo de Arquitectura diagramará su requerimiento para hacerlo posible con nuestro equipo de Desarrollo.