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Automatizar procesos y reducir costes y riesgos, mientras se mejora la experiencia del cliente

Si bien el sector financiero ha liderado la automatización de procesos y sus herramientas de front y back-office son cada vez más rápidas y confiables, aún necesita lograr un mayor equilibrio entre ambas, pues, a ojos del cliente, la consistencia en la prestación de servicios es primordial. Con procesos automatizados, las operaciones se simplifican y se alivia la presión acumulada.

Ejemplo

Un importante banco que dispone de sofisticados sistemas de operaciones, se ha dado cuenta que sus ejecutivos y ejecutivas de canal de venta de inversiones mayoristas destinan el cuarenta y cinco por ciento de su tiempo a realizar procesos rutinarios, pero muy importantes, para informar a sus clientes las operaciones y saldos diarios.

Desafío

El banco se enfrenta a la necesidad de aumentar el tiempo dedicado a la venta, sin tener que contratar asistentes que realicen el back offce de sus ejecutivos de venta.

Solución

Con una cuenta MasterBase® configuraron un proceso automático, que una vez ingresados los datos de la operación y el rut del cliente, genera automáticamente un informe de las operaciones del día en PDF y se lo envía al cliente.

Hoy los ejecutivos de ventas solo ingresan los datos de las operaciones en un formulario especialmente diseñado para ellos, dentro de la cuenta MasterBase® del Banco.

Los ejecutivos destinan actualmente un diez por ciento de su tiempo a esta actividad, han aumentado sus operaciones con clientes y éstos están mejor y más oportunamente informados.

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